スタッフ日誌 『月次チェック』

こんにちは
インストラクターの仲野です。

先日、お客様がキャッシュレーダープロに入力された内容を
確認させていただく業務、月次チェック業務をしていたときの話。

月次チェックについて、内容と大まかな流れを説明しますと、
お客様は日々のお金のやり取りを現金ノートなどに記録されています。
そして、その記録した内容をソフトに入力していただきます。
入力いただく内容については会社によって多少、異なる部分がありますが、
たいていは現金ノートと通帳などがメインです。

入力が終わると、以前このブログでもご紹介した「月次チェックリスト」を使って、
入力いただいた内容をチェック、さらにいくつかの項目に残高などを記入して
チェックリストなどを会計事務所へ送っていただきます。

送っていただいたチェックリストなどを使って、
ソフトに入力いただいたデータが適正に処理できているかどうかを
私たち会計事務所の方で確認させていただくのです。

今回私が「月次チェック」をしたお客様は、以前に私がインストラクターを担当し、
訪問指導が終わってから１年ほど経つお客様でした。
指導させていただいた内容に沿ってきちんと入力いただいておられて、
とてもうれしくなりました。

インストラクターは訪問指導が終わってから少しの期間は、
質問のお電話などをいただくことがあるので、お客様とお電話などで
お話する機会がありますが、お客様のご理解とともに、その機会も少なくなってきます。
もちろん、それはインストラクターとして、うれしいことなのですが、
同時に少しさみしくもあります・・・。

ですが、私たちインストラクターは、訪問指導が終わり、お客様とは直接お会いしなく
なったあとも、実はこのように月次チェックなどでお客様と関わらせていただいているのです。