訪問指導の準備～設定の検証作業と注意点の確認

こんにちは！
インストラクターの仲野です。

現在、私たち初期指導チームは、複数のお客様で初期指導が続々とスタート
しているため、その準備や訪問で、慌ただしい日々が続いています。

指導準備の１つに、お客様から事前にヒアリングした、
お客様の会社の取引内容をもとに、経理ソフトの設定作業があります。

以前のこのブログでも、お話しましたが、
私たちが指導する初期指導では、経理の初心者のお客様にもソフトを利用して、
毎月の経理ができるようになっていただくことを目的としています。

ソフトの設定の内容は実にさまざまです。
他のお客様と共通した取引内容の部分は、一般的な設定を行っていますが、
それ以外の取引についてはお客様ごとにまったく異なるため、独自の設定をしていきます。

そして、私たちインストラクターはその、お客様ごとに独自の設定をした
経理ソフトに、テスト入力を行い、設定の検証と、指導のときの注意点などを
確認して指導本番にのぞむよう心がけています。

指導準備の中でも、この経理ソフトへの設定は、
今後のお客様の入力のしやすさを左右する、とくに大切な準備だと言えます。