訪問指導の締めくくり～月次チェックリストの活用

こんにちは！
インストラクターの仲野です。

梅雨入りというニュースから、雨が降った記憶がほとんどない、
雨の少ない梅雨ですね。６月もあっという間に中旬です。

さて、４月の下旬から新たに始まった、初期指導のお客様が次回の訪問で、
指導の最終回を迎えられます。

最終回はこれまでの総まとめとして、
１か月の経理の流れをつかんでいただくことをテーマとしています。

これまで、段階的に入力を進めていただくことを目的に、
現金帳入力、銀行帳入力といった入力する帳簿ごとに分けて、説明してきました。

指導の途中段階で、各帳簿の入力は簡単でスイスイ進んでも、
１ヶ月の中で、自分がどの部分の経理処理をしているのか、経理処理の流れを
つかんでいただくのはなかなか難しいことです。

ですので、初期指導の最後に、流れを確認していただくためのツールとして、
お客様ごとの経理処理の内容に合わせて「月次チェックリスト」というものを
作成させていただいています。

この「月次チェックリスト」、お客様が経理のソフトを使ってやっていただくことを
１ヶ月の作業の流れに沿って順番に確認していけるものなのです。

お客様からは、１カ月の流れを確認しながら、忘れることなく確実に
していくことができるということで、とても好評いただいているチェックリストです。